Vista Energy emite su primer bono internacional por US$ 600 millones y proyecta un crecimiento histórico

Vista Energy, bajo el liderazgo de Miguel Galuccio, concretó la emisión de su primer bono internacional, logrando captar 600 millones de dólares con una tasa de interés anual del 7,625% .

Vista Energy, bajo el liderazgo de Miguel Galuccio, concretó la emisión de su primer bono internacional, logrando captar 600 millones de dólares con una tasa de interés anual del 7,625% y un plazo promedio de 10 años. Esta emisión, gestionada por su filial principal, Vista Energy Argentina S.A.U., fue regulada bajo la ley de Nueva York y representa un hito clave en la estrategia financiera de la compañía.

Un movimiento estratégico

El cierre formal de la operación está previsto para el 10 de diciembre de 2024, y los fondos se destinarán a reforzar la posición financiera de Vista Energy, así como a financiar proyectos estratégicos, en particular su expansión en Vaca Muerta.

El esquema de pago establece que el capital será amortizado en tres cuotas durante los años 9, 10 y 11, lo que otorga a la compañía un horizonte extenso para generar valor mediante sus inversiones.

Esta emisión forma parte de un programa global aprobado en 2019, diseñado para permitir a Vista acceder a mercados internacionales y diversificar sus fuentes de financiamiento, lo que refuerza su capacidad para ejecutar proyectos de gran escala en el sector energético.

Confianza internacional

La operación se realizó bajo las normativas de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos, lo que habilita su colocación tanto en el mercado estadounidense como en mercados internacionales. Las condiciones obtenidas reflejan la confianza que los inversores globales tienen en el desempeño y las perspectivas de Vista.

Sin embargo, la empresa advirtió sobre posibles incertidumbres vinculadas a factores externos como las fluctuaciones en los precios de la energía o las condiciones económicas globales, enfatizando su compromiso con una gestión responsable de los recursos obtenidos.

Ambiciosas metas para 2025

Este movimiento financiero acompaña la proyección de Vista Energy de invertir más de 1.100 millones de dólares en 2025, con el objetivo de conectar 60 nuevos pozos y alcanzar una producción de 100.000 barriles equivalentes diarios (boe/d).

En 2024, la compañía cerrará el año con una producción promedio de 85.000 boe/d, lo que supone un crecimiento superior al 50% interanual. Además, aseguró una capacidad de transporte de 124.000 barriles diarios para finales de 2025, incorporando un tercer equipo de perforación y un segundo set de fractura.

Consolidando su liderazgo en Vaca Muerta

Con estos avances, Vista Energy no solo reafirma su posición como uno de los principales actores en el desarrollo de Vaca Muerta, sino que también consolida su papel como referente en el sector energético de América Latina.

El nuevo plan estratégico de largo plazo, que se presentará en 2025, delineará el camino para mantener el crecimiento sostenido y cumplir con los ambiciosos objetivos planteados por la compañía.

Para más información sobre esta operación y las proyecciones de Vista, visite su sitio web oficial: www.vistaenergy.com.