Mercado en contracción, nichos en expansión
Radiografía nacional del consumo de combustibles y el factor hidrocarburífero.
La comercialización de combustibles en la Argentina cerró el mes de junio con una contracción interanual del 2,92%, acumulando su quinto mes consecutivo en terreno negativo y consolidando un retroceso semestral del 1,3%. Según datos procesados a partir de los informes mensuales del sector sobre una base de 1.331.423 metros cúbicos comercializados, el comportamiento de la demanda expone una notable dispersión geográfica y sectorial: mientras la actividad urbana y productiva tradicional desacelera, la logística vinculada a la energía intensiva marca récords operativos.
Panorama provincial: caídas generalizadas y contadas excepciones
El análisis por jurisdicciones muestra que el freno en la demanda afectó a 19 de los 24 distritos del país. Las bajas más severas se concentraron en las provincias del Norte Grande y el Centro productivo agrícola-industrial:
- Salta: -11,32%
- Formosa: -9,27%
- La Rioja: -7,98%
- Jujuy: -7,75%
- Córdoba: -7,54%
- Misiones: -6,22%
- Santa Fe: -3,46%
- Buenos Aires: -1,79%
En la vereda opuesta, únicamente cuatro provincias lograron cerrar el mes con registros en verde. Mientras que Entre Ríos (+1,26%), Tierra del Fuego (+0,54%) y Mendoza (+0,44%) mostraron variaciones positivas moderadas, Neuquén lideró holgadamente el desempeño nacional con una suba del 7,69% interanual (pasando de 32.950 m³ a 35.484 m³), ubicándose más de 10,6 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.
PROVINCIAS CON MAYORES VARIACIONES EN VENTAS (Junio Interanual)
Neuquén [====================] +7,69%
Entre Ríos [==] +1,26%
Mendoza [=] +0,44%
PROMEDIO PAÍS [---] -2,92%
Córdoba [=======] -7,54%
Salta [===========] -11,32%
Estructura por producto: el diésel pesado resiste el declive general
El comportamiento del volumen según el tipo de producto evidencia un fenómeno claro de contracción en el consumo masivo frente al sostenimiento de la demanda industrial pesada:
| Producto | Variación Interanual | Lectura de Mercado |
|---|---|---|
| Gasoil G3 (Ultra) | +3,98% | Único segmento en alza. Demandado por transporte pesado de última generación y maquinaria industrial. |
| Nafta Premium | -1,45% | Ajuste en el segmento de autos particulares. |
| Nafta Súper | -2,06% | Caída en el combustible de mayor volumen masivo del país. |
| Gasoil G2 (Común) | -8,89% | Mayor retroceso del período, afectado por la menor actividad en el transporte y agro tradicional. |
La dinámica de campo: equipos activos y volumen de fractura
Para comprender la brecha entre la contracción nacional y el repunte en áreas clave, es necesario analizar el consumo directamente en la operación hidrocarburífera no convencional. La relación entre la cantidad de equipos en locación, las etapas de completamiento y la demanda de combustible explica la rigidez al alza en los volúmenes de despacho regional:
[ Movilización de Rigs ] ──► Sustento operacional continuo en locación
▼
[ Sets de Completación ] ──► 12.000 a 15.000 litros de diésel por etapa
▼
[ Curva de Despacho ] ──► Crecimiento de demanda en Gasoil G3 en cuenca
1. Requerimiento por etapa de completamiento
Las operaciones de fractura hidráulica representan uno de los procesos de mayor densidad energética de la industria. Cada etapa de fractura individual demanda habitualmente entre 12.000 y 15.000 litros de combustible para alimentar los sets de bombas de alta presión que operan en el área.
2. Escalado por masa de equipos
Un set de fractura promedio realiza múltiples etapas diarias. Ante programas operativos intensivos que superan las mil etapas mensuales en la cuenca, la demanda agregada de diésel de alta calidad (Gasoil G3) escala a millones de litros por mes, independientemente del contexto macroeconómico o la demanda urbana en los grandes centros poblacionales.
3. Logística de abastecimiento
A la demanda directa de los equipos operativos se suma el transporte pesado de insumos (arena de fractura, agua, tuberías y fluidos), el cual sostiene un flujo constante de unidades de carga que impacta de manera directa en los surtidores de las rutas logísticas.
Participación por empresas en el mercado nacional
A nivel de compañías comercializadoras, el mercado mantiene una estructura concentrada encabezada por la petrolera de control estatal, en un escenario donde la mayoría de las marcas sufrieron ajustes en sus volúmenes globales de despacho:
- YPF: Conserva el liderazgo absoluto con el 55,1% de cuota de mercado, registrando un crecimiento semestral acumulado del 1,6% pese a una contracción puntual en el mes de junio (-1,61%).
- Shell (Raízen): Ocupa la segunda posición con el 22,5% de participación, con un descenso mensual interanual del 5,12%.
- Axion Energy: Se ubica en tercer lugar con el 12,0% del volumen, siendo una de las pocas banderas en anotar una leve variación positiva mensual del +0,43%.
- Puma Energy y otros: Completan la distribución con Puma en torno al 5,5%, seguida por operadores como DAPSA, Gulf y Refinor.
El mapa de comercialización refleja así una economía de dos velocidades: mientras la demanda urbana y el transporte tradicional responden a la desaceleración general del mercado, los focos con alta densidad de equipamiento industrial e hidrocarburífero mantienen un ritmo de consumo desacoplado de la media nacional.
Fuente: VMO
